Solutions de données et de reporting
Gestionnaires de Patrimoine et Gestionnaires de Portefeuilles Discrétionnaires.
Une vue unifiée de vos investissements
Accédez à une vue complète et cohérente de tous les portefeuilles, avec une transparence totale sur les positions sous-jacentes tant sur les marchés publics que privés, quel que soit le dépositaire, le gestionnaire d’actifs ou la source de données.
Générez des rapports personnalisés qui répondent aux exigences réglementaires, aux besoins des clients finaux ou aux parties prenantes internes, soutenus par des processus de données fiables et des méthodologies entièrement auditables.
Bénéficiez d’une collecte, d’un traitement et d’une standardisation automatisés de tous les documents pertinents, garantissant des données d’entrée cohérentes et de haute qualité pour le reporting client et le suivi interne.
Offrez à vos clients une vue unifiée et précise de leur patrimoine global en consolidant les comptes auprès de différents dépositaires et classes d’actifs, permettant une communication claire et des services de conseil améliorés.
Une offre étendue couvre l’ensemble de la chaîne de valeur des données et du reporting, de l’intégration robuste des données et des capacités de reporting ESG aux analyses avancées de performance et de risque. La plateforme permet aux banques privées d’automatiser la production de rapports de haute qualité pour les clients, les équipes internes et les régulateurs tout en maintenant une transparence et une auditabilité complètes. Les modules de consolidation offrent aux clients finaux une vue unifiée de leur patrimoine auprès de multiples dépositaires et classes d’actifs, améliorant les services de conseil et renforçant la relation client globale.
Chaque engagement commence par une compréhension approfondie des objectifs et du contexte opérationnel du client, reconnaissant qu’une valeur significative ne peut être apportée que lorsque les solutions sont adaptées à des besoins spécifiques. Une attention particulière est accordée aux structures de données, aux flux de travail internes et aux exigences de reporting, tandis que les interactions humaines et personnelles jouent un rôle central dans l’élaboration d’une solution qui correspond véritablement à l’environnement de l’investisseur. Des échanges réguliers, un accès direct à l’équipe projet et un cadre de communication ouvert garantissent une visibilité totale sur l’avancement et les décisions techniques, aboutissant à un résultat fiable et véritablement pertinent.
Comprendre votre organisation
Collecte et enrichissement des données
Configuration des tableaux de bord et analyses
Support continu et améliorations du système
Découvrez les retours directs de nos clients sur leur expérience et l’impact de notre plateforme. Des histoires vraies, des résultats concrets — voyez comment nous les avons aidés à réussir.
L’adoption de la solution d’analytique sur mesure de Quantilia marque la prochaine étape des efforts continus de GATE Advisory pour offrir à ses clients des opportunités d’investissement de haute précision. La qualité des données et la réactivité de l’équipe les distinguent véritablement.
Gestionnaire d'actifs suisse
L’externalisation de la collecte de données et l’utilisation de votre plateforme apportent aux équipes un soulagement considérable et des gains d’efficacité, sans compter l’amélioration significative de la qualité des données qu’elles reçoivent.
Agence Française de Développement
Quantilia nous a permis de centraliser l’ensemble des informations de notre portefeuille multi-actifs au sein d’un environnement unique et fiable. La capacité de la plateforme à consolider les données de multiples dépositaires et gérants a considérablement réduit notre charge opérationnelle. La qualité et la cohérence du reporting transmis à notre conseil d’administration se sont nettement améliorées.
Caisse de retraite française
Quantilia nous a fourni un cadre robuste pour intégrer les données en transparence, les indicateurs ESG et les métriques de risque Solvabilité au sein de structures d’investissement complexes. La capacité de la plateforme à s’adapter à nos méthodologies internes et contraintes réglementaires a été particulièrement précieuse. Elle est devenue un élément central de notre infrastructure de reporting.
Groupe d'assurance européen
Quantilia nous a permis d’harmoniser le reporting sur un ensemble diversifié de portefeuilles clients, chacun avec ses propres arrangements de conservation et sa composition d’actifs. La capacité de la plateforme à standardiser les données et produire des rapports cohérents et personnalisés a matériellement amélioré la transparence que nous offrons à nos familles. Elle est devenue un élément essentiel de notre modèle opérationnel.
Multi-Family Office
Notre organisation avait besoin d’une solution capable de fournir un reporting précis et confidentiel tout en intégrant des classes d’actifs non standard. Quantilia a répondu à ces exigences avec un haut degré de rigueur. Ses tableaux de bord personnalisables et sa production automatisée de documents nous ont permis de renforcer la gouvernance interne et de réduire significativement le temps consacré à la consolidation manuelle.
Single Family Office (France)
